元春始風(fēng)華，萬象啟新朝。
時光如白駒過隙，一直疾馳向前，永遠(yuǎn)都不會停歇。一轉(zhuǎn)眼，已是2024年的新征程。
回望來路艱辛磨礪，崎嶇坎坷。而今，又是一度梅花香，流年笑擲，未來可期。
2024年的農(nóng)機市場將呈現(xiàn)出什么樣的發(fā)展特點呢？
01購置補貼力度不減，結(jié)構(gòu)優(yōu)化大勢所趨。
放眼國際，全球化逆風(fēng)與政治動蕩，帶來國際秩序重建和外部環(huán)境變化，我國發(fā)展戰(zhàn)略正推動經(jīng)濟(jì)從高速增長轉(zhuǎn)向高質(zhì)量發(fā)展，如此背景下，糧食安全與工業(yè)崛起具有更加重要的意義。2024年，國家對“三農(nóng)”的政策支持方向依然清晰，力度不減，鄉(xiāng)村振興和共同富裕依然是農(nóng)村工作的核心，農(nóng)業(yè)機械作為農(nóng)業(yè)發(fā)展保障的關(guān)鍵環(huán)節(jié)，必不可少，國家對農(nóng)機產(chǎn)業(yè)的補貼只增不減。同時，按照國家發(fā)展改革委修訂發(fā)布的《產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)調(diào)整指導(dǎo)目錄（2024年本）》看，該文件由鼓勵、限制和淘汰三類目錄組成，共有條目1005條，其中鼓勵類352條、限制類231條、淘汰類422條，行業(yè)設(shè)置上，鼓勵類新增了“智能制造”“農(nóng)業(yè)機械裝備”“數(shù)控機床”“網(wǎng)絡(luò)安全”等行業(yè)大類及相關(guān)領(lǐng)域有利于產(chǎn)業(yè)優(yōu)化升級的條目，限制類、淘汰類中新增了相關(guān)領(lǐng)域不符合綠色發(fā)展和安全生產(chǎn)要求的條目。與之同步，國家農(nóng)機購置補貼也在不同產(chǎn)品種類、型號等進(jìn)行了補貼額度調(diào)整，對市場需求進(jìn)行政策性引導(dǎo)、調(diào)整，比如，大中拖，對大馬力產(chǎn)品加大補貼額度，對中小馬力產(chǎn)品降低補貼額度，促進(jìn)大型化發(fā)展；推動丘陵山區(qū)農(nóng)機品類補貼；推進(jìn)“一大一小”農(nóng)機裝備補貼持續(xù)實施等，在補貼方向、補貼品類、補貼額度等優(yōu)化全面有序落地，2024年，農(nóng)機購置補貼政策依然是推動市場發(fā)展的關(guān)鍵引擎。
02行業(yè)運行增速放緩仍是大概率。
2024年，不管是農(nóng)機行業(yè)所處的宏觀環(huán)境、中觀環(huán)境還是微觀環(huán)境，都不具備全面反彈的綜合機遇，尤其是全球經(jīng)濟(jì)放緩、消費需求不振、市場飽和供給過剩等因素影響，國內(nèi)農(nóng)機產(chǎn)業(yè)升級轉(zhuǎn)型是必由之路，如何實現(xiàn)全球競爭段位的超越與上升，當(dāng)下乃至今后幾年，培育技術(shù)競爭優(yōu)勢，打破高端核心資源壟斷，至關(guān)重要，質(zhì)量升上去，速度降下來，這是客觀規(guī)律。再者，從農(nóng)機行業(yè)所處的發(fā)展周期來分析，傳統(tǒng)品類與新興品類之間的此消彼長仍在繼續(xù)，新興產(chǎn)品的成熟與體量增長有待時日，用行業(yè)專家的分析判斷，時下正處于農(nóng)機行業(yè)發(fā)展的“空窗期”與“平臺期”，產(chǎn)業(yè)積蓄力量，市場放緩運行是大概率的事情。
03排放升級影響余波未盡，動力機械市場大考繼續(xù)。
分析農(nóng)機市場運行態(tài)勢，估計這兩年都繞不開“國三升國四”這個動力機械排放升級話題。我們不妨回顧一下2016年“國二升國三”對市場影響的情景，2015年，主管部門就開始進(jìn)行“國三”升級的政策宣貫，2016年實施落地，接下來的2017年和2018年就成了連鎖反應(yīng)之年。具體看，2017年，農(nóng)機行業(yè)經(jīng)營每百元主營業(yè)務(wù)收入中的成本費用86.78元，較上2016年增加不少；行業(yè)經(jīng)營利潤率為5.71%，低于2016年的6.08%；行業(yè)虧損企業(yè)增加了57家；動力機械產(chǎn)量全面下降，谷物收獲機下降12.58%，玉米收獲機下降11.44%，大型拖拉機下降18.93%，中型拖拉機同比下降11.86%，小拖拉機同比下降13.24%。再看2018年，更是創(chuàng)造了農(nóng)機市場近20年發(fā)展業(yè)績新低，據(jù)統(tǒng)計，2018年，農(nóng)機工業(yè)全行業(yè)規(guī)模以上企業(yè)利潤大幅下降15.76%，處于負(fù)增長狀態(tài)。2019年才略有回升。由此可見，排放升級，對行業(yè)市場運行走勢影響至少要兩年，結(jié)合這個規(guī)律加上市場動力機械庫存高企現(xiàn)狀，預(yù)測2024年，農(nóng)機動力機械企業(yè)仍會面臨市場下行大考！若想逆天改命，除非出現(xiàn)特別意外的“黑天鵝”事件，這個概率比較小。
04新興品類熟化加速，部分小眾市場也內(nèi)卷。
在進(jìn)行市場分析時，我們經(jīng)常會用傳統(tǒng)品類與新興品類兩個脈絡(luò)展開，比如把拖拉機、三輪車、插秧機、輪式聯(lián)合收獲機等劃分為傳統(tǒng)大眾產(chǎn)品，這類產(chǎn)品市場起步較早，產(chǎn)品成熟度高，產(chǎn)出企業(yè)較多，應(yīng)用場景大眾化，比較常見，當(dāng)然，傳統(tǒng)品類的同質(zhì)化競爭也異常激烈，市場飽和程度較高。我們把相對于傳統(tǒng)品類的其他農(nóng)機產(chǎn)品視為新興品類，這類產(chǎn)品往往應(yīng)用場景特定，發(fā)展起步時間較晚，產(chǎn)業(yè)熟化程度不夠，尚有較大成長空間。從根本上講，所謂小眾，也是相對而言的，在不同發(fā)展階段有著不同的種類詮釋，并不絕對，就像是玉米聯(lián)合收獲機，多年前也屬于新興小眾產(chǎn)品，而現(xiàn)在，已經(jīng)全面普及為傳統(tǒng)大眾產(chǎn)品。換種說法，小眾產(chǎn)品會伴隨著市場需求不斷發(fā)展壯大，不斷市場普及，成長為行業(yè)內(nèi)“大眾產(chǎn)品”。近年來，率先進(jìn)入大眾化的小眾農(nóng)機產(chǎn)品有烘干機、棉花收獲機、馬鈴薯收獲機等產(chǎn)品，時下乃至今后，會有更多的新興小眾產(chǎn)品進(jìn)入大眾產(chǎn)品類別，諸如打捆機、飼料攪拌機、無人飛行器、甘蔗收獲機等，不僅如此，去年，打捆機這一“小眾”產(chǎn)品已經(jīng)顯現(xiàn)出“內(nèi)卷”競爭跡象，競爭激烈，下滑明顯。由此可見，小眾產(chǎn)品成長為大眾產(chǎn)品，既是農(nóng)機產(chǎn)業(yè)進(jìn)步的必然結(jié)果，也是行業(yè)進(jìn)步的標(biāo)志之一。2024年，在技術(shù)創(chuàng)新助力下，小眾農(nóng)機產(chǎn)品發(fā)展會加速，競爭自然也會逐步充分。
05存量競爭時代，優(yōu)勝劣汰仍加速。
常說市場洗牌，說了好多年。個人認(rèn)為，這是個常態(tài)化現(xiàn)象，企業(yè)品牌之間的你追我趕、成長與消亡，無時不刻都在發(fā)生。據(jù)統(tǒng)計，國內(nèi)市場社會農(nóng)機擁有量約2億臺套，國內(nèi)拖拉機保有量約2300萬臺，聯(lián)合收割機223萬臺，占據(jù)產(chǎn)業(yè)絕對比重的傳統(tǒng)產(chǎn)品飽和跡象明顯，市場進(jìn)入以二手機置換為主力的存量競爭時代。反觀我國農(nóng)機企業(yè)為數(shù)眾多，據(jù)中國企業(yè)數(shù)據(jù)庫統(tǒng)計，目前，我國存續(xù)和在業(yè)的農(nóng)業(yè)機械企業(yè)為4185家。僧多肉少，優(yōu)勝劣汰在所難免。加之連續(xù)幾年，整體農(nóng)機市場上升趨勢回落，需求不足，企業(yè)生存與發(fā)展風(fēng)險加大，你死我活更加常見。2024年，行業(yè)品牌“馬太效應(yīng)”會更加凸顯，好的更好、壞的更壞，競爭力不足、抗風(fēng)險能力不夠的企業(yè)進(jìn)入下滑甚至淘汰通道。
06兩端發(fā)展，“一大一小”市場向好
這個判斷來自兩個方面，一是市場需求使然，二是國家政策引導(dǎo)使然。首先，在國內(nèi)土地流轉(zhuǎn)政策推進(jìn)、保護(hù)性耕作模式推廣、農(nóng)業(yè)（農(nóng)機）合作組織及家庭農(nóng)場興起等因素助推下，與農(nóng)業(yè)耕作模式需求相匹配，農(nóng)機產(chǎn)品大型化趨勢逐年明顯，并且用戶購買農(nóng)機，靠作業(yè)賺錢的占據(jù)絕對比重，高效率就預(yù)示著高收益，追求大型化也就不難理解；另一方面，我國山區(qū)面積約663.6萬平方公里，占國土總面積69.1%，農(nóng)作物種植種類繁多且地塊分布零散，受地形所限，不少丘陵、山區(qū)依然停留在人工作業(yè)為主的耕作模式，近年來，“通過補貼助力，推動丘陵、山區(qū)機械化進(jìn)步”作為國家重點扶持政策大力推進(jìn)，也就決定了適合丘陵山區(qū)的小型機械銷量大幅上升，加之國家“一大一小”政策推進(jìn)，可以預(yù)計，2024年，農(nóng)機市場大型化與小型化需求旺盛仍是一個重要運行趨勢。
07國產(chǎn)品牌競爭力躍升，對壟斷品牌“圍獵”繼續(xù)。
我們常說，國內(nèi)農(nóng)機制造聚集在中低端，同質(zhì)化嚴(yán)重，這是客觀事實，但是，近年來國內(nèi)農(nóng)機制造向高端領(lǐng)域突破亦是成績斐然。諸如采棉機，多年前，國內(nèi)市場被國外品牌壟斷，價格高、配件少、服務(wù)不及時、技術(shù)改進(jìn)更緩慢。近年來，采棉機國產(chǎn)化實現(xiàn)跨越發(fā)展，不僅3行機愈加成熟，而且6行大型產(chǎn)品也在逐步被用戶接受，整體產(chǎn)品價格一下子就降了下來，如今在新疆，國產(chǎn)采棉機占據(jù)了市場主位，國外品牌銷量急劇減少。再說，打捆機產(chǎn)品，在產(chǎn)品成熟度上，我國打捆機產(chǎn)業(yè)進(jìn)程神速，不僅中低端產(chǎn)品全面國產(chǎn)化（D型打結(jié)器部件進(jìn)口），而且在高端、大型、高密度產(chǎn)品領(lǐng)域進(jìn)展神速，2023年全國會上，就有近10家國內(nèi)農(nóng)機企業(yè)推出了全球最高端的6道繩高密度頂尖打捆機產(chǎn)品，打破壟斷，國產(chǎn)化進(jìn)程邁入嶄新發(fā)展階段。再看，全谷物籽粒收獲機產(chǎn)品（大家習(xí)慣于稱玉米籽粒收），近幾年國家化突飛猛進(jìn)，目前已經(jīng)有近10家國內(nèi)企業(yè)實現(xiàn)整機銷售，正在打破國外品牌壟斷。由此可見，國內(nèi)農(nóng)機制造企業(yè)向高端領(lǐng)域前進(jìn)的步伐正在加快，正創(chuàng)造著新的更大競爭優(yōu)勢，相信，2024年，會有更多的國內(nèi)農(nóng)機企業(yè)創(chuàng)造出更嶄新的科技創(chuàng)新業(yè)績出來。
08行業(yè)熱點難尋，絕對“藍(lán)海”市場消失。
伴隨著農(nóng)機產(chǎn)業(yè)成熟度增加，市場競爭一年比一年充分，普遍過剩將成為常見現(xiàn)象，再無絕對意義上的“藍(lán)海”市場。而從根本上講，不管是哪個行業(yè)，絕不能迷信“藍(lán)海”，我們有足夠大的賽道揮灑“余生的熱情”，農(nóng)機行業(yè)更是如此。如何在激烈的競爭中勝出？那就是要堅持長期主義——以技術(shù)和產(chǎn)品力為壓艙石，來推動品牌生態(tài)鏈健康化，確立核心競爭力。說直白些，就是讓你的產(chǎn)品更好、更加精益求精、更加能滿足用戶需求，幫助用戶賺錢，這樣的企業(yè)和品牌才能立于不敗之地。引用納西姆·尼古拉斯·塔勒布在《反脆弱》一書中的一句話：風(fēng)會熄滅蠟燭，也能使火越燒越旺，你要利用它們，而不是躲避它們。2024年，直面更加艱難的挑戰(zhàn)，把尋找“藍(lán)海”的時間放在產(chǎn)品力打磨與技術(shù)創(chuàng)新上，相信，會有越來越多的農(nóng)機企業(yè)憑借卓越的自身產(chǎn)品力脫穎而出。
09營銷手段多樣，構(gòu)建產(chǎn)業(yè)新形態(tài)。
經(jīng)營手段創(chuàng)新依然是2024年的行業(yè)看點，近年來，與所有行業(yè)一樣，農(nóng)機行業(yè)也正在因互聯(lián)網(wǎng)的普及而發(fā)生著顛覆性變化，不管是企業(yè)管理模式，還是商業(yè)模式，均展現(xiàn)出嶄新的形態(tài)，傳統(tǒng)營銷模式與互聯(lián)網(wǎng)的結(jié)合，給農(nóng)機經(jīng)營價值鏈各環(huán)節(jié)帶有了前所未有的便捷與透明。農(nóng)機產(chǎn)業(yè)數(shù)字化特征愈發(fā)明顯，絕對比重的農(nóng)機企業(yè)采取了“線上+線下”互動方式的進(jìn)行產(chǎn)品宣傳與銷售，越來越多的農(nóng)機企業(yè)從單一“賣產(chǎn)品、賣服務(wù)”轉(zhuǎn)變?yōu)?ldquo;提供解決方案”，從單一的實體業(yè)務(wù)轉(zhuǎn)變?yōu)?ldquo;互聯(lián)網(wǎng)+現(xiàn)代農(nóng)機”相結(jié)合的產(chǎn)業(yè)生態(tài)圈，彰顯出愈加豐富的商業(yè)內(nèi)涵。在此基礎(chǔ)上，銀行等機構(gòu)創(chuàng)新設(shè)計的農(nóng)機金融推廣，在一定程度上很好地解決行業(yè)難點，諸如，通過實物抵押、貸款，解決廠商信用鋪貨；同時，經(jīng)銷商可以與金融平臺合作，結(jié)合用戶實力，制定針對性金融方案，并協(xié)同制造企業(yè)實施政策捆綁，全面提升競爭力。
追風(fēng)趕月莫停留，平蕪盡處是春山。
全體農(nóng)機人向著嶄新的2024出發(fā)吧，凱歌而行，不以山海為遠(yuǎn)；乘勢而上，不以日月為限。齊心協(xié)力，創(chuàng)造更好的成就！
