北方地區(qū)小麥機收結(jié)束，參加麥?zhǔn)盏氖畮兹f臺水稻聯(lián)合收獲機兵分幾路奔赴新的戰(zhàn)場——南方水田區(qū)早稻和一季稻收割。如果說北方和中原地區(qū)的小麥?zhǔn)斋@是集中優(yōu)勢兵力“大決戰(zhàn)”的話，一季度和早稻的收割則是在區(qū)域市場的各各擊破的“殲滅戰(zhàn)”，不管是北方地區(qū)“大決戰(zhàn)”、水田區(qū)的“殲滅戰(zhàn)”，抑或丘陵山區(qū)的“游擊戰(zhàn)”，都離不開一類機器——水稻聯(lián)合收獲機，并且在跨區(qū)作業(yè)市場中，水稻機的占比越來越大，呈現(xiàn)出“贏家通吃”的大好形勢。
年年歲歲花相似歲歲年年人不同！那么進(jìn)入波譎云詭的2021年，國內(nèi)水稻聯(lián)合收獲機行業(yè)有什么樣的新變化呢？
一、鲇魚效應(yīng)顯現(xiàn)，競爭破位
穩(wěn)定的競爭格局有利于行業(yè)平衡健康有序發(fā)展，但如果某一個品牌處于長期的壟斷地位就會抑制行業(yè)的活力和進(jìn)步，不過市場競爭的規(guī)律就是沒有永遠(yuǎn)的贏家，所有的企業(yè)都要力爭上游，正所謂“城頭變幻大王旗,各領(lǐng)風(fēng)騷三五年”。
近十年時間里全喂入水稻聯(lián)合收獲機行業(yè)競爭格局比較穩(wěn)定，這是因為沃得的強大存在，至少近五年時間里，江蘇沃得的市場占有率超過了60%，最高的時候甚至超過75%，沃得在全喂入行業(yè)是一種現(xiàn)象級的存在，一方面是在銷量和占有率上達(dá)到了無人能及的巔峰，另一方面是沃得終結(jié)了日本久保田在水稻機行業(yè)的長期統(tǒng)治，打破了久保田不可戰(zhàn)勝的神話，提振了國產(chǎn)農(nóng)機品牌的自信心。
但這種穩(wěn)定的競爭格局已經(jīng)破位，沃得的壟斷地位正面臨著瓦解的危險，因為濰柴動力強力入主雷沃重工。2019—2021年經(jīng)過三年時間曲折的過程，濰柴股份最終真正意義的拿下了雷沃重工的控制權(quán)，新生的公司以濰柴雷沃身份參與到市場競爭，濰柴雷沃秉承了濰柴股份“不爭第一就是混”的狼性文化，制定了2021年200億、2025年500億，2030年1000億的雄心勃勃的戰(zhàn)略目標(biāo)，有專家認(rèn)為新生的濰柴雷沃是國同乃至全球范圍內(nèi)農(nóng)機行業(yè)最不確定的因素，極有可能會充分“鲇魚”角色。
從2021年上半年的行業(yè)競爭情況看，濰柴雷沃當(dāng)仁不讓的扛起了農(nóng)機行業(yè)“鲇魚”大旗，一改昔日雷沃重工的暮氣，重新煥發(fā)了生機并嫁接了灘柴動力的殺氣和霸氣，以濰柴雷沃為風(fēng)暴點，農(nóng)機行業(yè)開始形成了一個巨大的競爭的漩渦，相信這個漩渦將不斷地吸收周邊的能量，不斷地擴大，將席卷整個農(nóng)機行業(yè)且形成巨大的臺風(fēng)效應(yīng)。
具體到全喂入水稻聯(lián)合收獲機行業(yè)年，2021年上半年水稻機全行業(yè)銷量約25000臺，同比小挫，其中雷沃?jǐn)yRG50、RG60、RG70的產(chǎn)品矩陣組合實現(xiàn)了5000多臺的銷量，拿下了約22%的市場份額，同比占有率提高幅度超過8個點。
在存量市場，不是此消就是彼漲，雷沃占有率的提高，必然是沃得、久保田等競品品牌的下降，有數(shù)據(jù)顯示上半年沃得銷量超過15000臺，仍然是絕對的老大，但是市場占有率且有小幅的下降，當(dāng)然沃得減少的一定是雷沃增加的。
從上半年市場反應(yīng)看，“兩沃”之間的長期的和平局面已經(jīng)完全破位，沃得和雷沃已成水火不容之勢，在接下來的若干年內(nèi)，水稻聯(lián)合收獲機市場將進(jìn)入“雙沃”時代，整個行業(yè)將圍繞著沃得和雷沃的競爭展開。
二、王者之戰(zhàn)——得水稻機者得天下！
企業(yè)之間的競爭按重要性可以分為戰(zhàn)略性、戰(zhàn)役性、戰(zhàn)術(shù)性三個層面，大企業(yè)之間往往是戰(zhàn)略性的進(jìn)攻，比如維柴雷沃、沃得農(nóng)裝、一拖集團(tuán)、日本久保田、中聯(lián)重科等國內(nèi)外大佬級企業(yè)在國內(nèi)農(nóng)機市場上，針對水稻聯(lián)合收獲機業(yè)務(wù)就是一種戰(zhàn)略層面的競爭，因為水稻聯(lián)合收獲機目前的銷售規(guī)模是僅次于拖拉機產(chǎn)品，如果在國內(nèi)要成為一個有行業(yè)影響力的農(nóng)機企業(yè)，就不能沒有水稻聯(lián)合收獲機，如果想成為行業(yè)領(lǐng)袖，就要在拖拉機和水稻聯(lián)合收獲機兩類產(chǎn)品上形成明顯的或絕對的競爭優(yōu)勢，所以說拖拉機和水稻聯(lián)合收獲機業(yè)務(wù)，對于大企業(yè)來講，不僅僅是多賣幾臺產(chǎn)品或市場占有率提高幾個百分點，而是行業(yè)領(lǐng)導(dǎo)力之戰(zhàn)，企業(yè)之間不是生存戰(zhàn)，而是王位之爭，“一山不容二虎”，這種競爭注定將是長期的、殘酷的、零和的。
筆者認(rèn)為水稻聯(lián)合收獲機（包括全喂入機型和半喂入機型）是戰(zhàn)略型農(nóng)機產(chǎn)品，其戰(zhàn)略的重要性在近幾年不斷的凸顯，這是因為水稻機對其他的收獲類產(chǎn)品形成了強烈的替代效應(yīng)，其中影響最大的是小麥聯(lián)合收獲機。
從上圖可以看出來，2013年對于水稻機和小麥機都是拐點，但一個是強力向下，一個是斷崖式下降，走出了完全不同的兩個風(fēng)格，受此影響，國內(nèi)生產(chǎn)水稻機和小麥機的企業(yè)也出現(xiàn)了兩種完全不同的命運——沃得強力崛起，久保田經(jīng)歷不衰，而雷沃和中聯(lián)陷入下行通道，一拖的小麥機成了燙手山芋。
背后的秘密藏在需求里。追根溯源，近二十年的時間里，受相對收益低的影響小麥播種面積不斷地在下降，由于水稻產(chǎn)量大相對收益高，且在口糧中占比不斷地增加，所以水稻種植面積保持穩(wěn)定且稍有上升，有數(shù)據(jù)顯示2020年水稻種植面積4.5畝，小麥約3億畝，這就造成了水稻全程機械化所需農(nóng)機需求整體多于小麥全程機械化所需的農(nóng)機，當(dāng)然也包括水稻聯(lián)合收獲機。
當(dāng)然最值得關(guān)注的，且近幾年對小麥機需求影響最大的是小麥機與水稻機之間的替代與被替代。
小麥機和水稻機統(tǒng)稱為谷物聯(lián)合收獲機，人們習(xí)慣于把履帶行走裝置的谷物聯(lián)合收獲機叫做水稻機，輪式行走裝置的谷物聯(lián)合收獲機稱為小麥機，這是因為履帶式的更適合水田作業(yè)，輪式的在旱田作業(yè)效率更高，“輪旱履水”的局面維持了很長時間，但后來這一平行的局面被打破，規(guī)則的破壞者是履帶收獲機。
與輪式機機相比，履帶式的水稻聯(lián)合收獲機具有更好的通過性、適應(yīng)性和安全性，在輪式機到不了或不敢進(jìn)入的丘陵山區(qū)收獲作業(yè)市場里，目間幾乎全部履帶式聯(lián)合收獲機的天下，不論是小麥、玉米、油菜、蕎麥、青稞或其他雜糧，水稻機通通能拿下來。
另一優(yōu)勢則是轉(zhuǎn)場的方便性，這是履帶式水稻聯(lián)合收獲機最突出的優(yōu)勢，也是在麥?zhǔn)諈^(qū)跨區(qū)作業(yè)市場水稻機取代小麥機的原因，小麥機有兩驅(qū)四驅(qū)兩種機型，不管哪一種機型，在轉(zhuǎn)場時時速都不會超過40公里，速度太快就會很危險，而水稻機轉(zhuǎn)場時根本就不是自己走的，而是用小微卡或中卡車，這種車不但是運輸工具，經(jīng)過改裝之后就是流動房車，跨區(qū)作業(yè)過程中機手一家人主食住行都在這一輛車上，同時卡車的速度很快，可以毫無限制的上高速公路，時速不超過120公里就沒有問題，相反看輪式機的轉(zhuǎn)場速度就比履帶機慢得多，所以往往在輪式機趕到作業(yè)現(xiàn)場時，履帶機已經(jīng)把活干完了，當(dāng)然履帶機與輪式機相比，更大的優(yōu)勢是履帶機可以收水稻，而輪式機進(jìn)不了水田。
簡單的話，履帶式的水稻聯(lián)合收獲機比輪式的小麥機適應(yīng)性好，轉(zhuǎn)場更方便，所以近幾年時間里水稻機不斷的蠶食小麥機的市場，其結(jié)果就是水稻機占比不斷地提高，小麥占比不斷的減少，這從上圖就可以看出端倪。
此外水稻機還對玉米機、油菜收獲機、大豆收獲機、花生收獲機等其他細(xì)分市場的競爭性產(chǎn)品形成強替代，所以在谷物聯(lián)合收獲機里，履帶式的水稻聯(lián)合收獲機占比在不斷地提高，從銷量和銷售額看在谷物聯(lián)合收獲機里都是最大的，所以說得水稻機者得天下！
三、競爭底層邏輯——速度、效率、服務(wù)。
當(dāng)下的國內(nèi)農(nóng)業(yè)種植業(yè)，第一產(chǎn)業(yè)從業(yè)者最看重的仍是作物的產(chǎn)量，延伸到服務(wù)環(huán)節(jié)，種植戶對農(nóng)機產(chǎn)品的基礎(chǔ)訴求仍是速度和效率。
最終客戶的訴求就是購機者和棘手的訴求，也就是機手最看重的也是聯(lián)合收獲機的速度和效率。
事實上速度和效率是國內(nèi)聯(lián)合收獲機行業(yè)競爭的最底層的密碼！在近二十年的時間里，能在市場占有領(lǐng)先優(yōu)勢的品牌，無一例外不是勝在機器的速度和效率上，這是因為從事跨區(qū)服務(wù)的機手都是出來掙錢的，馬力大，效率高的機器，在同樣的時間里才能掙到更多的錢，而國產(chǎn)水稻機品牌，恰恰在這一點上走在了久保田和洋馬等日系品牌的前面。
投其所好！筆者發(fā)現(xiàn)2021年市場競爭中，沃得、雷沃、久保田、中聯(lián)等頭部品牌的核心競爭手段也是機器的速度和效率，具體表現(xiàn)在產(chǎn)品喂入量的升級上：
在望眼欲穿和千呼萬喚中久保田蘇州工廠在2021年終于兩款5公斤機型，型號分別是CX100和CX108，其中CX100、CX108還有個帶空調(diào)的PLUS版本CX100Q、CX108Q，對于久保田來講，這已經(jīng)算是非常大膽的冒進(jìn)了，但在國產(chǎn)品牌看來實在是不值一提，因為國產(chǎn)品牌更加激進(jìn)。
最具典型代表得是濰柴雷沃。雷沃的水稻聯(lián)合收獲機也曾經(jīng)是行業(yè)一哥，但好景不長就被久保田取代了，之后由于產(chǎn)品質(zhì)量問題、技術(shù)落后等原因，雷沃的水稻機一直被沃得和久保田碾壓著打，2021年濰柴雷沃開始在水稻機上發(fā)力，推出了RG60跨區(qū)版和RG60榮耀版，采取“以大打小”的策略，在速度和效率上對標(biāo)沃得銳龍5公斤、6公斤經(jīng)典版和跨區(qū)版，在年中時，又推出了7公斤喂入量的RG70榮耀版和RG70領(lǐng)航版，對標(biāo)的是沃得銳龍尊享版4LZ-6.0EK（Q）和銳龍旗艦版4LZ-7.0EM（Q）。
可以預(yù)見，國內(nèi)水稻聯(lián)合收獲機產(chǎn)品升級大戰(zhàn)方興未艾，主銷產(chǎn)品已經(jīng)進(jìn)入了7公斤競爭時代，競爭主要會是在沃得和雷沃之間進(jìn)行，另外中聯(lián)和星光也有7公斤產(chǎn)品儲備，但久保田和洋馬在產(chǎn)品上又一次嚴(yán)重的落后。
所以在今后很長一段時間里，速度和效率仍然是水稻聯(lián)合收獲機競爭的主旋律，擁有更大喂入量和最大作業(yè)效率，在單位時間里讓機手掙到更多錢的品牌將得到用戶的擁護(hù)，順應(yīng)這種趨勢的企業(yè)仍可能勝出，而違背這一規(guī)律的企業(yè)就會很被動，甚至有退出市場競爭的可能性。
四、輪流坐莊vs三足鼎立？
回過頭來再說說競爭格局。
從上半年行業(yè)協(xié)會公布的數(shù)據(jù)看，沃得仍以接近60%的市場占有率穩(wěn)居行業(yè)一哥的地位，但雷沃的進(jìn)攻勢頭非常犀利且針對性極強，另外久保田和洋馬雖然仍然保守但在產(chǎn)品上也有進(jìn)步，尤其是久保田破天荒的推出了CX100、CX108兩個系統(tǒng)的5公斤機型，可以看出來產(chǎn)品上競爭越來越白熱化。
當(dāng)然競爭在各個領(lǐng)域、務(wù)個角度和各個層面展開，比如服務(wù)大戰(zhàn)、金融大戰(zhàn)、營銷大戰(zhàn)、二手機大戰(zhàn)等，沃得絕不會交出控制權(quán)、雷沃想取而代之、久保田想卷土重來、中聯(lián)重科不甘久居人后，那么國內(nèi)水稻聯(lián)合收獲機行業(yè)會呈現(xiàn)出什么樣的競爭格局呢？
從上圖可以看出來，在沃得占比高達(dá)60%，處于壟斷地位的大格局下，國內(nèi)水稻聯(lián)合收獲機企業(yè)數(shù)量居然50多家，這說明該行業(yè)競爭非常激烈，且仍充滿變數(shù)和不確定性，沒有人主動繳械，就說明很多人仍看好這個行業(yè)，在成長期的國內(nèi)農(nóng)機行業(yè)，一切皆有可能。
50多個品牌，其中頭部企業(yè)是沃得、雷沃、久保田、洋馬、中聯(lián)重科、東風(fēng)井關(guān)、星光、柳林、東方紅中收等知名品牌，那么在接下來的競爭中這些品牌會輪流坐莊還是三足鼎立？
在所有品牌里，筆者最看好沃得、雷沃和久保田三家，未來的競爭中，筆者認(rèn)久保田保守穩(wěn)健的風(fēng)格不會改變，極有可能會出現(xiàn)久保田和一眾國產(chǎn)品牌“你打你的，我打我的”局面，久保田會學(xué)習(xí)國產(chǎn)品牌一些打法，但更多的是用自己的節(jié)奏來發(fā)展。
