拖拉機是大類農(nóng)機中的大類，從農(nóng)機購置補貼系統(tǒng)看，2020年享受到補貼政策的拖拉機銷售總額約為450億元，如果算上出口和市場化銷售的產(chǎn)品，預(yù)計銷售總額能達到500億元。大體量當(dāng)然也有大表現(xiàn)，本次全國農(nóng)機展上，拖拉機仍舊是毫無爭議的主角，與往年不同的參展企業(yè)數(shù)量有大幅度的減少，但是本屆展會上的展品的技術(shù)含量、檔次和等級都有本質(zhì)的提升，可以說是大企業(yè)硬核實力的一次集中的展示。
筆者連續(xù)15年參加全國農(nóng)機展，對比往屆展會，以及結(jié)合當(dāng)下國內(nèi)農(nóng)機行業(yè)發(fā)展階段和拖拉機行業(yè)現(xiàn)狀，筆者總結(jié)了以下的亮點和新變化。
一、喧囂過去，洗盡鉛華，大企業(yè)實力凸顯
很多人都知道國內(nèi)拖拉機行業(yè)創(chuàng)造了一個世界之最——中國擁有全球數(shù)量最多的拖拉機生產(chǎn)廠。據(jù)可靠數(shù)據(jù)2020年是209個生產(chǎn)企業(yè)和216個品牌，受2020年火爆行情的影響，有人仍是飛蛾撲火般地擠進來，預(yù)計2020年具有補貼資格的企業(yè)會超過220家。
但企業(yè)的投資熱情遭受到了補貼政策的多重打擊：其一是“K值”的嚴格要求，這讓一些搞“大馬拉小車”擦邊球的企業(yè)失去了生存的土壤；其二是單機補貼額度和補貼比例的大幅下調(diào)，絕大部分地區(qū)180馬力及以上大型、重型拖拉機補貼額度調(diào)低了50%以上，暴利時代結(jié)束，機會主義者備受打擊；其三是東北、西北超補引發(fā)的2021年補貼資金嚴重不足的問題；其四是原材料大幅漲價，小企業(yè)無法內(nèi)部消化等，凡此種種的原因，造成了今年國內(nèi)拖拉機行情反轉(zhuǎn)和全行業(yè)的大蕭條。
全國農(nóng)機展是農(nóng)機行業(yè)的縮影也是行業(yè)的風(fēng)向標(biāo)，拖拉機的現(xiàn)實行情在全國會上得到了有力的詮釋。與往年相比，今年全國會上最大的變化就是拖拉機參展企業(yè)的銳減，據(jù)筆者較全面的統(tǒng)計，今年參展的拖拉機企業(yè)數(shù)量約為50家，比往年要少一半左右。
當(dāng)然不僅僅是展會上參展企業(yè)數(shù)量減少，從參展企業(yè)中間了解的情況看，今年濰坊地區(qū)、洛陽地區(qū)、寧波地區(qū)已經(jīng)有一些拖拉機企業(yè)退出、轉(zhuǎn)行或停產(chǎn)，如果補貼政策偏緊的導(dǎo)向不會松動的話，還會有大量的企業(yè)退出。
國內(nèi)拖拉機行業(yè)的狂歡盛宴要結(jié)束了，從展會上可以看出來，能參加展會上主要是三類企業(yè)：其一是一拖東方紅、濰柴雷沃、東風(fēng)農(nóng)機、約翰迪爾等能搞行業(yè)周期和行情風(fēng)險的大企業(yè)大集團；其二是有實力有背景的跨界大佬，如中聯(lián)重科、黃海金馬、山東聯(lián)誠、東風(fēng)羿農(nóng)等；其二是已經(jīng)成長起來，具備和以上大佬抗衡的二線品牌，如沃得、華夏、百利、薩丁、魯中等。
總之，國內(nèi)拖拉機行業(yè)風(fēng)口已過，政策紅利大門正在緩緩關(guān)閉，抓住機會享受到紅利的已經(jīng)成長為參天大樹，遲來者已經(jīng)無湯可分，所以接下來的兩三年將是機會主義者退場，實力派待從頭，收拾舊山河的過程。
二、新賽道開啟，智能化無人化亮點紛呈
雖然國內(nèi)有200多家拖拉機企業(yè)，在很大程度上是一種嚴重的內(nèi)卷化，但是競爭的積極意義也充分地體現(xiàn)出來了，極度的競爭一方面將小企業(yè)逼向“大馬拉小車”等低水平競爭，另一方面是逼著大企業(yè)尋找高水平突圍，比如智能化、動力換擋、CVT、電動化等，其中最值得大書特書的是本屆拖拉機企業(yè)的智能化表現(xiàn)。
國產(chǎn)拖拉機品牌帶頭大哥一拖集團這次依舊沒有讓大家失望，除了推出LW3204、LW2304兩款自主研發(fā)的無級變速拖拉機，一臺LQ2104動力換擋拖拉機外，給觀眾最大的驚喜就是LF2204無人駕駛拖拉機，這是一款配置動力換擋變速系統(tǒng)，沒有駕駛室的真正的無人駕駛拖拉機，是與凱斯紐荷蘭在2016年推出的Magmum無人駕駛概念機同級別的拖拉機，在搭載了國產(chǎn)北斗自動導(dǎo)航和無人駕駛技術(shù)之后，從技術(shù)水平上一點都不比凱斯的Magmum差，代表著國產(chǎn)拖拉機的最高技術(shù)，極有可能會比Magmum先一步實現(xiàn)批量化生產(chǎn)和商業(yè)化應(yīng)用。
在這里特別說一下濰坊魯中公司的無人駕駛拖拉機。本屆展會上，濰坊系拖拉機老牌子，魯中拖拉機推出了與中科原動力、中科院微電子所、濰坊中遠重科合作研發(fā)的，配置魯中公司自己研發(fā)的CVT底盤的無人駕駛拖拉機，與東方紅LF2204一樣也是無駕駛室的真正意義上的無人駕駛拖拉機，這讓我們看到二線品牌向上突破的實力、信心、勇氣和追求。
此外東風(fēng)農(nóng)機、中聯(lián)重科等企業(yè)也推出了無人駕駛拖拉機，當(dāng)然不能忽略了互聯(lián)網(wǎng)公司的無人駕駛拖拉機，本屆展會上在智能化設(shè)備館豐疆智能的FJ2004無人駕駛拖拉機、農(nóng)易駕的D404無人駕駛拖拉機也值得關(guān)注，也許顛覆拖拉機行業(yè)的恰恰是這些跨界的野蠻人。
三、跨界大佬陸續(xù)進入，行業(yè)仍處于“烏卡時代”
所謂的“烏卡時代”，（VUCA）是volatile，uncertain，complex，ambiguous4個詞的縮寫，四個單詞分別是易變性、不確定、復(fù)雜和模糊的意思，烏卡時代是一個具有現(xiàn)代概念的詞，是指我們正處于一個易變性、不確定性、復(fù)雜性、模糊性的世界里。
目前國內(nèi)拖拉機行業(yè)正是處于“烏卡時代”，行業(yè)充滿了變數(shù)和不確定性，有來自于行業(yè)周期，也有來自于政策，還有來自于跨界競爭者的沖擊。
本屆展會上，很多觀眾都關(guān)注到了一個強大的陌生面孔——柳工！柳工是國內(nèi)工程機械行業(yè)僅排位在徐工、三一重工、中聯(lián)重科后面的工程機械大佬，參加國內(nèi)農(nóng)機展會，柳工今年應(yīng)該是頭一次，本次展會柳工帶來了三款拖拉機，其中有兩款重磅機型，即配備玉柴最新發(fā)布的CVT底盤的油電混動HE2604和LD1804動力換擋拖拉機，這預(yù)示著柳工正式加入拖拉機賽道。
已經(jīng)走上舞臺的已經(jīng)很厲害了，但仍隱身在幕后的更厲害。據(jù)報道10月8日三一重工召開臨時股東大會修訂《公司章程》，其主營業(yè)務(wù)增加了“農(nóng)業(yè)機械”一項，說明三一重工要正式進軍農(nóng)業(yè)機械領(lǐng)域。
另據(jù)筆者在河北、山東、浙江等地調(diào)研零部件企業(yè)時了解到的情況看，徐工已經(jīng)向橋箱、輪輞、液壓件生產(chǎn)企業(yè)下了拖拉機、聯(lián)合收獲機等樣機訂單，說明徐工的農(nóng)機樣機在不久要面世了。
筆者相信在2022年的全國農(nóng)機展上，廣大觀眾會看到三一重工、徐工、碧桂園等跨界大佬地王炸產(chǎn)品，有專家告訴筆者，三一重工、徐工等跨界大佬進入，農(nóng)機行業(yè)必將掀起驚濤駭浪，工程機械與農(nóng)業(yè)機械是兄弟關(guān)系，這些大佬將挾工程機械行業(yè)制造和資本優(yōu)勢，會迅速復(fù)制工程機械行業(yè)的經(jīng)營理念、生產(chǎn)理念等，中國農(nóng)機超越外企就有戲了。
四、動力換擋、CVT從概念走向商品化
首要明確動力換擋技術(shù)從低到高有部分動力換擋、全動力換擋和無級變速三種，簡單地理解的話無級變速就是CVT。
本屆展會上，有頭有臉的拖拉機企業(yè)幾乎都展出了配置動力換擋或CVT變速箱的拖拉機，以下對國產(chǎn)做一個簡單地羅列：
東方紅LW3204、LW2304；濰柴雷沃P7000系列P2404-7V，號稱是中國首款商業(yè)化CVT拖拉機；中聯(lián)重科CL2404，配備ZF等CVT無級變速箱；柳工CVT系列HE2604和LD1804動力換擋拖拉機；魯中2204無人駕駛CVT拖拉機；東風(fēng)農(nóng)機DF2404H雄風(fēng)系統(tǒng)動力換擋拖拉機。
除了以上的主機企業(yè)，更應(yīng)該關(guān)注的是提供動力換擋、CVT底盤的部件提供商。
其一是玉柴推出的IE-Power電驅(qū)無級變速動力底盤總成，筆者在現(xiàn)場請教玉柴的技術(shù)人員才了解到玉柴的CVT動力總成是串聯(lián)式油電混合動力的技術(shù)路線，也就是發(fā)動機動能轉(zhuǎn)化成電能，電能驅(qū)動電機，這種技術(shù)路線可以極大地簡化變速箱結(jié)構(gòu)，在技術(shù)上難度會變小，且有利于后期的維修。
其二是浙江海天公司展出的HTD2404、HTD2204、HTD1604智能動力換擋底盤總成，據(jù)說黃海金馬、中聯(lián)重科、柳工、泰鴻、華夏、雙力等十幾家企業(yè)已經(jīng)在配套合作，部分產(chǎn)品已經(jīng)通過補貼簽訂且實現(xiàn)了市場化銷售。
本屆展會上拖拉機企業(yè)扎堆推出動力換擋拖拉機，一方面是競爭所迫，另一方面則是補貼政策拉動。眾所周知，《2021-2023年農(nóng)業(yè)機械補貼指導(dǎo)意見》明確提出要降低拖拉機等落后農(nóng)機產(chǎn)品的補貼額度，在三年內(nèi)將補貼比例降低到15%，與此同時對傳統(tǒng)的機械傳動和動力換擋、CVT拖拉機分檔補貼，同等馬力的動力換擋拖拉機要比普通拖拉機高4000元，在此之前，從2019年開始，河南、山東、黑龍江等12個地區(qū)已經(jīng)開始對動力換擋拖拉機進行單獨分檔補貼，給出了比相同馬力段非動力換擋拖拉機更高的補貼標(biāo)準(zhǔn)。
據(jù)消息人士透露，農(nóng)機化司正在研究對拖拉機產(chǎn)品的更加合理的分檔補貼，優(yōu)化之后對CVT、動力換擋、動力換向、非動力換擋分檔分級補貼，也就是CVT和動力換擋拖拉機極有可能會提高補貼標(biāo)準(zhǔn)，有了補貼政策的拉動，國產(chǎn)動力換擋拖拉機一方面是會加快發(fā)展，另一方面將真正的進入商業(yè)化應(yīng)用，國產(chǎn)拖拉機行業(yè)也將進入動力換擋時代。
五、從秀肌肉到展示軟實力，服務(wù)、金融成為競爭工具
以上說的都是企業(yè)的硬核實力的競爭，在智能化和動力換擋技術(shù)上，國產(chǎn)拖拉機與約翰迪爾、凱斯紐荷蘭等差距在縮小，動力換擋技術(shù)上國產(chǎn)拖拉機品牌從全面進口部件到自己研發(fā)生產(chǎn)，并且擁有自主知識產(chǎn)權(quán)，走出了與歐美同行類似，但并非全盤照搬的路子。
在硬核實力有長足進步的前提下，國內(nèi)拖拉機企業(yè)之間開始比拼軟實力，在軟實力方面，國產(chǎn)品牌與歐美品牌之間有很大的差距，但國產(chǎn)品牌也有自己的撒手锏，比如三包服務(wù)。
在展會上觀眾可以看出來，拖拉機行業(yè)新銳品牌江蘇沃得每臺拖拉機上都有“三包兩年”的車貼，一拖東方紅拖拉機也有類似的車貼，其實東方紅拖拉機從2015年就在行業(yè)內(nèi)率先推出了三包兩年的服務(wù)承諾，國產(chǎn)品牌濰柴雷沃、東風(fēng)農(nóng)機、常發(fā)等品牌跟進和響應(yīng)，在其拳頭產(chǎn)品上也為服務(wù)提供三包兩年的承諾，這說明拖拉機行業(yè)的競爭在深化，企業(yè)由硬件比拼進入軟實力競爭。
除了服務(wù)，本屆展會上更值得關(guān)注的是金融工具和保險。金融工具曾經(jīng)是約翰迪爾、凱斯紐荷蘭、愛科等進口品牌的強項和差異化競爭工具，像約翰迪爾擁有自己的融資租賃公司，為用戶提供利率很低的信貸產(chǎn)品，成為約翰迪爾營銷強有力的支持。
從本屆展會上看，大多拖拉機品牌已經(jīng)全面接受了金融工具，從東方紅、星光農(nóng)機、沃得農(nóng)機、中聯(lián)重科、久保田、悍沃、華夏、薩丁等幾十家農(nóng)機品牌，都與大田農(nóng)社合作了普惠三農(nóng)金融服務(wù)，在展會現(xiàn)場幾乎每個展位上都有普惠三農(nóng)的廣告架，說明農(nóng)機行業(yè)的金融工具已經(jīng)實現(xiàn)了普及。
產(chǎn)品高端化的過程中，天然會產(chǎn)生對金融產(chǎn)品的需求，再加之補貼資金標(biāo)準(zhǔn)下降和資金不足的情況下，生產(chǎn)企業(yè)和經(jīng)銷商比以往更加重視金融工具的使用，2021年是農(nóng)機金融工具的發(fā)力之年，用戶一旦養(yǎng)成使用金融工具的習(xí)慣，往后在農(nóng)機銷售中金融工具就會成為一種標(biāo)配。
