2016年筆者曾經(jīng)撰文《上半年水稻收獲機逆勢增長的5個原因》，但此一時彼一時，時隔三年，站在同樣的時點上，面對同樣的行業(yè)，筆者卻需要寫的是水稻收獲機慣性下滑的5個原因。
收獲機行業(yè)的帶頭大哥，2019年也扛不住了！
在小麥、玉米、水稻三大聯(lián)合收獲機行業(yè)里，水稻聯(lián)合收獲機是行業(yè)的帶頭大哥，代表差國內(nèi)聯(lián)合收獲機行業(yè)發(fā)展技術(shù)高度，體現(xiàn)聯(lián)合收獲機行業(yè)的營銷水平，并且在不斷的蠶食小麥聯(lián)合收獲機和玉米聯(lián)合收獲機市場之后，變成國內(nèi)年銷量最大的聯(lián)合收獲機品類，由于企業(yè)和從業(yè)者眾多，也是規(guī)模僅次于拖拉機的農(nóng)機細分子行業(yè)。
4月份最新數(shù)據(jù)出爐顯示，不是往常幾家歡喜幾家愁，而是“哀鴻遍野”。除了沃得起到“中流砥柱”的作用外，三大日系和國產(chǎn)的幾個主流品牌都是大比例的下滑。從與企業(yè)交流的信息看，1-4月份市場整體銷售量9000出頭，同比下滑了30%-35%，其中江蘇、湖北、安徽、河南、湖南等主銷市場銷量下滑都超過30%，其中銷量歷年排名數(shù)一數(shù)二的江蘇省下滑超過40%。如果尋找原因的話，無非是水稻種植戶收入低迷、種植面積調(diào)減、三季稻和雙季稻改種一季稻、跨區(qū)作業(yè)收益下滑、二手機流通不暢等諸多的問題。
問題是客觀存在的，行業(yè)大幅度下滑也是事實，雖然誰都不想看到這些令人沮喪的數(shù)據(jù)，但行業(yè)周期不可逆，企業(yè)需要正視現(xiàn)實，在這里需要強調(diào)的是水稻聯(lián)合收獲機行業(yè)現(xiàn)在是處于成熟期，并且是由成熟期向衰退期過渡，從下圖可以看出來，從2016年國內(nèi)水稻聯(lián)合收獲機就已經(jīng)進入下行通道，今年雖然只過去了5個月，但可以預(yù)見的是，全年仍會慣性下滑，全行業(yè)的銷量會低于6萬臺，農(nóng)機行業(yè)都處于低迷期時，水稻聯(lián)合收獲機難以獨善其身，所以扛不住也是正?，F(xiàn)象。
對于國內(nèi)的水稻聯(lián)合收獲機行業(yè)，需要調(diào)整心態(tài)，要通過內(nèi)部經(jīng)營變革和外部戰(zhàn)略創(chuàng)新來主動適應(yīng)新形勢，需要在行業(yè)慣性下行中建立剎車系統(tǒng)和尋找新動能。
圖：國內(nèi)全喂入水稻聯(lián)合收獲機歷年銷量趨勢
沃得繼續(xù)高歌猛進，日系仍取守勢！
水稻聯(lián)合收獲機行業(yè)按投資主體可以分為國產(chǎn)自主品牌和日系品牌。近幾年江蘇沃得銷量超越久保田、洋馬和井關(guān)，沃得“鯉魚跳龍門”式的成長成為農(nóng)機行業(yè)一個現(xiàn)象級事件，而其它幾個國產(chǎn)品牌則成為配角，所以現(xiàn)在一說起水稻聯(lián)合收獲機，大家談的主要就是沃得和久保田、洋馬、井關(guān)三大日系品牌之間的競爭，尤其是沃得的一舉一動都會引起行業(yè)內(nèi)極大的關(guān)注。
2018年沃得的市場占有率達到“令人恐怖”的52%，而以久保田為代表的日系三大品牌加起來勉強過了20%，市場出現(xiàn)了國產(chǎn)一邊倒和沃得一枝獨秀的獨特現(xiàn)象，沃得在短期內(nèi)取得一邊倒的競爭優(yōu)勢已經(jīng)不正常，但沃得的優(yōu)勢能否持續(xù)保持是大家更關(guān)注的問題。
今年1-5月，從供應(yīng)鏈、物流、市場、跨區(qū)作業(yè)組織、協(xié)會等不同渠道得到的信息綜合分析，在行業(yè)整體大幅下滑的情況下，沃得的銷量同比沒有大的變化，市場占有率仍在上升，尤其是跨區(qū)作業(yè)市場上，沃得的機器新增量明顯多于其它品牌，這說明這家國產(chǎn)品牌在聯(lián)合收獲機市場已經(jīng)形成了“馬太效應(yīng)”，市場資源正在向它集中。
從企業(yè)之間交流數(shù)據(jù)，雷沃谷神1-4月也表現(xiàn)不錯，其RG50、RG60系列表現(xiàn)不俗，一拖東方紅的4LZ-5.0水稻聯(lián)合收獲機攻勢非常犀利，星光農(nóng)機更是在6公斤、7公斤大喂入量上表現(xiàn)突出，所以整體看，日系品牌今年市場表現(xiàn)更為積極主動，而日系在產(chǎn)品、營銷方面很保守，市場占有率仍在下滑。
喂入量大戰(zhàn)高燒未退，補貼政策達摩斯之劍何時落下？
國內(nèi)水稻聯(lián)合收獲機產(chǎn)品的政策趨向性非常明顯，在不到十年的時間里，全喂入水稻聯(lián)合收獲機的喂入量從2公斤升級到當前的5公斤、6公斤。
從下圖可以看出來，2018年5公斤占有率超過6成，6公斤占比11%，兩個喂入段加起來72%，5公斤及以上是清一色的國產(chǎn)品牌，在5公斤以下喂入段，3公斤和4公斤主要是久保田和洋馬、井關(guān)，加起來占有率95%，但在5公斤及以上日系三大品牌因為沒有產(chǎn)品而連續(xù)幾年顆粒無收。
2019年喂入量升級大戰(zhàn)高燒未退。1-4月份數(shù)據(jù)看，5公斤以下銷量同比為負且占比仍在下降，5公斤及以上的占比繼續(xù)擴大。從企業(yè)看，國產(chǎn)品牌在喂入量升級上更加積極且果敢，雷沃阿波斯、中聯(lián)重科、星光農(nóng)機為了避開和沃得在5公斤機型上的正面交鋒，不約而同的選擇了在更大喂入量6公斤、7公斤機器上發(fā)力，有公司管這種戰(zhàn)略叫“以大打小”，但不幸的是沃得也是這么想的，事實上在2018年沃得6公斤的銷量就達到了6000臺，競爭優(yōu)勢已然建立，所以其它品牌的想法可能只是個美好的愿望。
喂入量升級有不同的性質(zhì)。有的企業(yè)是真升級，其產(chǎn)品性能能達到標榜的5公斤、6公斤，其機器強度也可以勝任大功率高強度作業(yè)，但有的企業(yè)只是為了迎合補貼政策，也就是想單機多補貼，能提高在市場上的競爭力，具體作法就是虛標功率或配裝大功率發(fā)動機，這就如同拖拉機行業(yè)的“大馬拉小車”，性質(zhì)非常惡劣，是典型的不公平競爭，長此以往會形成“劣幣驅(qū)逐良幣”效應(yīng)。
筆者認為，全喂入水稻聯(lián)合收獲機行業(yè)政策的變動，只會是時間問題，在此之前，政策的達摩斯之劍會高高懸起，等到落下之時，就是行業(yè)淘汰賽的槍聲響起之時，不是不報，只是時機未到。
老引擎動力不足，行業(yè)急需新動能！
回顧國內(nèi)水稻聯(lián)合收獲機近20年的輝煌歷程，驅(qū)動行業(yè)發(fā)展的引擎應(yīng)該有以下幾點：
一是城市化引起農(nóng)村勞動力大量轉(zhuǎn)移之后農(nóng)村勞動力不足，需要用機器代替人力，這是小麥機、玉米機、水稻機高歌猛進的根本原因。
二是2009年之后國家大力推進土地流轉(zhuǎn)和規(guī)模化農(nóng)業(yè)，催生了對大喂入量水稻聯(lián)合收獲機需求，同時全喂入代替了效率低下的半喂入。
三是2004年開始的農(nóng)機購置補貼政策，在十幾年的時間里，一直重視和扶持全喂入水稻聯(lián)合收獲機的普及。
四是跨區(qū)作業(yè)市場快速的升級換代和快速的淘汰更新，尤其是全喂入對小麥聯(lián)合收獲機的替代作用，為全喂入水稻聯(lián)合收獲機拓展了市場邊界。
五是企業(yè)家精神和企業(yè)的努力，企業(yè)家能創(chuàng)造世界，企業(yè)能創(chuàng)造需求，行業(yè)需求客觀存在，但企業(yè)的努力加速了行業(yè)的發(fā)展。
以上五點是過去20年驅(qū)動水稻聯(lián)合收獲機行業(yè)發(fā)展的決定性因素，也是行業(yè)發(fā)展的動能，但以上因素均呈現(xiàn)邊際效應(yīng)遞減的規(guī)律，已不足以推動行業(yè)進步和技術(shù)發(fā)展，全喂入聯(lián)合收獲機行業(yè)亟待找到新動能！
那么，什么是全喂入水稻聯(lián)合收獲機行業(yè)的新動能呢？筆者認為至少有以下幾點：
一是需求升級。這里需求升級不是喂入量不停的增大，有專家認為國內(nèi)水稻聯(lián)合收獲機喂入量超過6公斤已經(jīng)沒有意義，筆者認為需求升級應(yīng)該關(guān)注產(chǎn)品的可靠性、舒適性、方便性等軟性的元素。
二是技術(shù)進步。一方面是掌握真正核心技術(shù)之后的產(chǎn)品性能提升，另一方面是核心部件制造能力的突破之后產(chǎn)品成本下降，能為用戶提供更多的價值。
三是智能化、物聯(lián)網(wǎng)。不出意外的話，國產(chǎn)農(nóng)機將在全球范圍內(nèi)最先實現(xiàn)自動化、智能化和物聯(lián)化，這是后進國家的后發(fā)優(yōu)勢，國產(chǎn)農(nóng)機極有可能通過智能化實現(xiàn)換道超車。
四是共享。未來對農(nóng)機的使用將比擁有更有價值，有了信息化技術(shù)和網(wǎng)絡(luò)平臺技術(shù)的支持，農(nóng)機的擁有者和使用者之間的信息會完全打通，全國范圍內(nèi)類似滴滴打車一樣的平臺公司會出現(xiàn)，共享將成為國內(nèi)農(nóng)機使用的主要方式，農(nóng)機行業(yè)的游戲規(guī)則將會改變。
五是服務(wù)。在未來，硬件競爭趨同的情況下，農(nóng)機的競爭主要轉(zhuǎn)移到服務(wù)上，但未來的服務(wù)是大服務(wù)的概念，比如金融工具、全程化解決方案、全程化服務(wù)、農(nóng)事服務(wù)、土地托管服務(wù)等，屆時后市場將主導(dǎo)全產(chǎn)業(yè)鏈，未來產(chǎn)業(yè)的主導(dǎo)都也將是服務(wù)環(huán)節(jié)的公司。
